Мрачный Повелитель Второго слоя, Диспатер, правит из своего железного дворца, скрываясь ото всех, в окружении своего дворца, запутанных коридоров, железных стен, дьявольских ловушек и своих чудовищных слуг. Его паранойя настолько усилилась, что теперь он перемещается не дальше расползающегося города, что находится снаружи его восхитительного дворца. Диспатеру известно, что у него враги отовсюду, способные сделать то же, что и сделали с Герионом, Молохом и многими другими.
Диспатер по-настоящему боится, но истинная угроза исходит не от них. Большой ошибкой повелителя было позволение себе быть обманутым Титивилием, что был главным советником во дворце Диспатера.
Хоть он и уступает в физической силе и мощи, по сравнению с другими архидьяволами, Титивилий компенсирует всё это своей коварностью. Хитрый и расчётливый политикан, забравшийся на высший ранг, благодаря обманам и интригам, чтобы стать вторым по могущественности исчадием в Дисе. Обаятелен, приятен, и искусен в переговорах, Титивилий, способен искажать слова так, чтобы оставить своих жертв сбитыми с толку и верящими, что Титивилий оказался им другом. Благодаря таким навыкам, Титивилий смог повлиять на всех, кто стоял у него на пути к большей власти, либо завоевав их доверие, либо избавившись от них, как от своей угрозы.
Заполучив нужную ему позицию, Титивилий убедил Диспатера, что против него ведётся бесчисленное множество заговоров, и даже сам Асмодей желает избавиться от Диспатера. Следуя советам обманщика, Диспатер покинул свой дворец, оставил ежедневные обязательства Титивилию и уполномочил того отвечать и вести переговоры со смертными, что пытаются призвать Диспатера. Теперь, Титивилий выступает за своего мастера и говорит за него, а такое стечение обстоятельств привело к слухам, что, либо Титивилий — замаскированный Диспатер, либо Титивилий избавился от эрцгерцога и полностью заменил его.
Титивилий понимает, что его положение неизбежно шаткое. Всё-таки, одобрение Диспатером его замыслов и советов может длится лишь до тех пор, пока не объявится другой заговорщик и не расскажет тому правду. Чтобы этого не случилось, Титивилий уже начал нанимать чужаков для устранения проблемных дьяволов и для собственной защиты от критики в его сторону, и, прежде всего, для создания затруднений, которые он способен решить, заслужив большее доверие в глазах своего хозяина. Титивилий считает, что искатели приключений подходят для таких задач и нанимает их либо напрямую, либо через посредников, а затем избавляется от них, если так будет необходимо.